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FPがホームページをリニューアルする前に確認したいチェックリスト
開業当初に作ったホームページを使い続けているうちに、「デザインが古く見える」「問い合わせが以前より減った気がする」と感じるFP（ファイナンシャルプランナー）の方は少なくありません。そうしたとき、まずリニューアルを検討するのは自然な流れです。ただ、見た目だけを新しくしても、抱えている課題が解決するとは限りません。本記事では、FPがホームページをリニューアルする前に確認しておきたいポイントを、チェックリスト形式で整理します。
リニューアルの目的を言葉にできているか
「なんとなく古い」から一歩進める
リニューアルを考えるきっかけは、多くの場合「古く見える」という印象です。その印象を出発点にしつつ、何を改善したいのかを具体的に書き出してみることが大切です。目的があいまいなまま進めると、制作会社とのやり取りでも判断の基準が持てず、完成後に「思っていたものと違う」と感じやすくなります。
目的を確認するためのチェック項目
- 相談予約や問い合わせを増やしたいのか
- 相談の内容や客層を変えたいのか（例：保険相談中心から家計全体の相談へ）
- スマートフォンで見づらい、更新しにくいといった運用面の不満を解消したいのか
- リニューアル後に、何をもって改善したと判断するか決めているか
現状のホームページを把握できているか
残すべきものを見極める
長く運用してきたホームページには、検索から読まれているページや、相談のきっかけになっているページが含まれていることがあります。すべてを作り直す前に、アクセス解析で「よく見られているページ」「問い合わせ前に閲覧されているページ」を確認しておきましょう。こうしたページのURLや内容を大きく変えると、検索からの流入に影響が出る可能性があると一般的にいわれています。
現状把握のチェック項目
- アクセス数の多いページと、その内容を把握しているか
- 問い合わせがどのページ経由で届いているか確認しているか
- 過去に書いたブログ記事やコラムの扱い（残す・統合する・削除する）を決めているか
- URLを変更する場合の転送設定について、制作側と相談する予定があるか
FPとしての強みと相談の流れを整理できているか
誰に何を届けるのかを明確にする
FPの相談分野は、家計の見直し、住宅購入、教育資金、老後の資金計画など幅広くあります。分野が広いぶん、ホームページ上で「何が得意なFPなのか」が伝わりにくくなりがちです。リニューアルは、主な相談者像と得意分野を改めて整理する良い機会です。
相談までの導線を見直す
訪問者が相談予約に至るまでに、どのページを経由し、どんな情報を確認したいのかを想像してみましょう。料金、相談の進め方、相談場所やオンライン対応の有無など、相談前に知りたい情報が見つけやすい位置にあるかどうかは、問い合わせのしやすさに関わります。
- トップページで得意分野と対象者が伝わるか
- 料金や相談の流れを掲載しているか
- 予約や問い合わせの入口が各ページから分かりやすいか
リニューアル後の運用体制を考えているか
公開した時点がゴールではなく、そこから情報を更新していくことでホームページは育っていきます。お知らせやブログを誰がどのくらいの頻度で更新するのか、アクセス状況をいつ確認するのかを、事前に決めておくと安心です。本業が忙しいFPの方ほど、無理なく続けられる範囲で計画を立てることが大切です。
まとめ
ホームページのリニューアルは、見た目を新しくするだけでなく、FPとしての強みや相談の流れを見直す機会でもあります。目的の明確化、現状の把握、強みと導線の整理、公開後の運用体制という4つの観点で確認しておくと、制作の方向性を定めやすくなります。まずは本記事のチェック項目を参考に、現在のホームページを見直してみてください。
当サイトでは、FP・士業の方向けにホームページ制作やブログ記事の作成代行も承っています。リニューアルの進め方に迷われた際は、お気軽にご相談ください。